Certaines opportunités d'investissement sont éligibles aux comptes PEA et/ou PEA-PME. Cela est indiqué directement sur la partie droite de la page de l'opportunité. Vous pouvez également filtrer les opportunités éligibles à l'aide de la mosaïque toutes les opportunités.
Comment investir au travers de mon PEA ou PEA-PME ?
Le processus d'investissement diffère de l'investissement classique en direct (nominatif pur) puisqu'une partie tierce intervient alors : votre banque.
Étape 1 : ajoutez votre compte PEA / PEA-PME depuis l'espace dédié : Comptes. Pour cela, il faudra vous munir des éléments ci-dessous :
- Le numéro du compte PEA / PEA-PME
- Le RIB du compte espèces ou compte pivot (plus d'informations ici)
Étape 2 : sélectionnez le compte PEA / PEA-PME lors de votre souscription en ligne
Étape 3 : une fois le bulletin de souscription signé, vous avez accès à un kit de souscription PEA / PEA-PME (par email ou téléchargement). Ce dernier est à transmettre à votre banque. Si vous utilisez une banque en ligne, il vous faudra manuellement charger chaque document dans votre espace bancaire en ligne dédié.
Étape 4 : c'est votre banque qui se charge du transfert des fonds vers le compte bancaire de l'opération à laquelle vous avez souscrit, depuis votre compte PEA / PEA-PME. Vous n'avez en principe rien à faire lors de cette étape.
Étape 5 : une fois les fonds reçus, nous vous notifierons par email. Afin de finaliser la souscription auprès de votre banque, vous devez impérativement leur transmettre dans les 2 mois l'attestation de propriété mise à votre disposition dans votre espace dédié : Attestations. Sans ce document, vous ne verrez pas les titres apparaître sur votre compte PEA / PEA-PME.
1. Cliquer sur "Espace Membre".
2. Cliquer sur l'onglet "Comptes".
3. Cliquer sur le bouton "Ajouter un compte".
4. Cliquer sur le menu déroulant.
5. Sélectionner PEA ou PEA/PME.
6. Sélectionner une banque.
7. Ajouter le numéro du compte.
8. Ajouter le RIB de votre compte espèce PEA - PEA/PME ou à défaut, le RIB du compte Pivot.
9. Ajouter le BIC.
10. Cliquer le bouton "Ajouter un RIB".
11. Valider !
