Comment investir au travers de mon PEA / PEA-PME ?

Certaines opportunités d'investissement son éligibles aux comptes PEA et/ou PEA-PME. Cela est indiqué directement sur la partie droite de la page de l'opportunité. Vous pouvez également filtrer les opportunités éligibles à l'aide de la mosaïque toutes les opportunités.

Comment investir au travers de mon PEA ou PEA-PME ?

Le processus d'investissement diffère de l'investissement classique en direct (nominatif pur) puisqu'une partie tierce intervient alors : votre banque.

Étape 1 : ajoutez votre compte PEA / PEA-PME depuis l'espace dédié : Comptes. Pour cela, il faudra vous munir des éléments ci-dessous :

Étape 2 : sélectionnez le compte PEA / PEA-PME lors de votre souscription en ligne

Étape 3 : une fois le bulletin de souscription signé, vous avez accès à un kit de souscription PEA / PEA-PME (par email ou téléchargement). Ce dernier est à transmettre à votre banque. Si vous utilisez une banque en ligne, il vous faudra charger manuellement chaque document dans votre espace bancaire en ligne dédié.

Étape 4 : c'est votre banque qui se charge du transfert des fonds vers le compte bancaire de l'opération à laquelle vous avez souscrit, depuis votre compte PEA / PEA-PME. Vous n'avez en principe rien à faire lors de cette étape.

Étape 5 : une fois les fonds reçus, nous vous notifierons par email. Afin de finaliser la souscription auprès de votre banque, vous devez impérativement leur transmettre dans les 2 mois l'attestation de propriété mise à votre disposition dans votre espace dédié : Attestations. Sans ce document, vous ne verrez pas les titres apparaître sur votre compte PEA / PEA-PME.